رسم توضيحي أصلي للموضوع: رسم أصلي للموضوع من ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
اختيار نقطة المقارنة
يقيس التراجع الانخفاض من قمة سابقة، ويتغير أقصى تراجع بحسب فترة الرصد وتكرار أخذ العينة. قد تخفي أسعار الإقفال اليومية انخفاضا حدث داخل اليوم. حدد التواريخ وعملة التقييم ونوع السعر واحتفظ بالقمة المرجعية قبل مقارنة محافظ أو استراتيجيات مختلفة على رسم واحد.
النسبة تستعمل قاعدة جديدة
إذا هبط رأس مال افتراضي من مئة إلى خمسين فقد خسر نصفه. وللعودة من خمسين إلى مئة يحتاج إلى مكسب مئة في المئة قبل التكاليف. لا تجمع نسبة الهبوط والصعود كما لو كان مقامهما واحدا؛ كتابة القيم النقدية بجانب النسب تكشف الخطأ دون الحاجة إلى افتراضات عن السوق.
عزل الإيداع والسحب
قد يعود الرصيد إلى مستواه الأول بإيداع جديد رغم أن الاستثمار لم يتعاف. أنشئ عمودا مستقلا للتدفقات الخارجية. والتحويل بين محفظتين تملكهما لا يمثل ربحا للمجموع؛ طابق الطرفين قبل تفسير ارتفاع رسم الرصيد أو اعتبار وصول المال إلى حساب آخر دخلا جديدا.
الزمن واحتياج السيولة
قد يتساوى مساران في أقصى خسارة ويختلفان بشدة في زمن التعافي. ارسم قيما افتراضية وحدد مواعيد الحاجة إلى سحب أموال للالتزامات. القدرة على الاحتفاظ أثناء الهبوط تتعلق بالتدفقات المطلوبة، لا بمجرد مشاهدة نسبة تاريخية توحي بأن الانتظار كان كافيا في عينة قديمة.
عدم تحويل الماضي إلى حد
أقصى تراجع مرصود لا يضع أرضية لخسارة مستقبلية. افحص البيانات الناقصة والرسوم وتغير عملة القياس. سجل القمة والقاع والتعافي والتدفقات منفصلة، وميز التعافي الاسمي عن القوة الشرائية عند الآفاق الطويلة؛ ففهم الحساب لا يقدم وعدا باسترداد رأس المال أو بمدة محددة لعودته.
اتساق عملة القياس
قد تتعافى محفظة بعملة ولا تتعافى بأخرى بسبب سعر الصرف. اختر العملة الملائمة لالتزامات الإنفاق واستعملها في كل نقطة. إن أضفت رأسمالا عند القاع فسجل المبلغ والتاريخ، ولا تسم ارتفاع الرصيد الناتج عن الإيداع تعافيا للسوق أو نجاحا تلقائيا لاستراتيجية التداول.
